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Concrètement, comment ça se passe ?
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Et ensuite ?
1. Finalisation de votre inscription
Trois étapes pour finaliser votre inscription :
- Ajouter votre patrimoine manuellement ou grâce à notre partenaire Budget Insight
- Compléter le questionnaire pour établir votre profil d’investisseur
- Souscrire à l’abonnement
Nous sommes dans une démarche 0 papier : toutes les étapes se font simplement en ligne.
2. Réception de votre stratégie personnalisée
A la finalisation de votre inscription, vous recevrez par email votre lettre de mission, le contrat qui encadre notre mission de conseil.
Une fois le contrat signé (signature électronique) :
- Votre stratégie sera disponible sur la plateforme sous 1 semaine maximum
- Vous pourrez choisir un créneau pour en discuter avec votre conseiller Axel dédié (par téléphone ou en visio) et lui poser toutes vos questions
3. Mise en place de la stratégie et suivi
Une fois votre stratégie validée ensemble, nous vous accompagnerons dans sa mise en place et la phase de suivi :
- Les actions pour mettre en place votre stratégie sont disponibles sur la plateforme
- Votre conseiller Axel est à vos côtés pour vous aider dans les différentes démarches (ouvertures de comptes, passage d’ordres, etc.)
* Axel utilisera les informations fournies dans ce formulaire uniquement pour vous contacter et vous transmettre les informations relatives à ses services.
La société Axel SAS possède le statut de Conseiller en Investissements Financiers, activité régulée par l’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”), elle est inscrite sur le Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance géré par l’ORIAS sous le numéro 18005798 et est membre de l’ANACOFI, une association professionnelle agréée par l’AMF.
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